Hal Larsen, o herhangi bir alçak adamdan çok da fazla biri değildir. O güzelliğin sadece süper modellerde olduğuna inanan binlerce erkekten sadece biri. Kadınlarda ilk baktığı ve dikkat ettiği şey görüntüsü... Mükemmel bir vücuda sahip olmayan bir kadınla randevulaşmaz bile... Ama bir guru olan Tony Robbins Hal’e kadınlara 180 derece farklı bir açıdan bakmasını sağlamak ve onlara asıl güzelliği veren duygularının ve kalplerinin güzelliğini görmesini sağlayan bir hipnoz yapar. Rosemary (Gwyneth Paltrow) gönüllü Barış Birliği çalışanlarından biridir. Biraz fazla kiloludur... Çok değil biraz ... Hal, Rosemary’nin kibarlığı ve espri yeteneğini fiziksel bir güzellik olarak algılamaktadır. Ve aralarında inanılmaz romantizmde bir aşk başlar. Büyü bozulduğunda ise Hal hayatının en büyük dersini gerçek Rosemary’i tanıdığında yaşayacaktır.