11 yaşındaki Dawn ergenliğe mutsuz ve acı dolu bir geçiş yapar. Tek hayali, bazı kızlar gibi popüler olmaktır ama ne tipi ne de tarzı uygundur. Okul arkadaşlarının alay ettiği kimsenin birlikte takılmak istemediği yalnız ve mutsuz Dawn, aradığı ilgi ve sevgiyi ailesinde de bulamaz. Her şeye rağmen başını dik tutar ve mutlu görünmeye çalışır çünkü kendisini güzel günlerin beklediğinden emindir. Özünde acıklı bu öyküyü, bağımsız sinemanın genç yönetmeni Todd Solondoz son derece komik ve eğlenceli bir bakış açısıyla ele alıyor...