Cotton Club, Harlem'de çok ünlü bir gece kulübüdür. Film, buranın ziyaretçilerinin, işletmecilerinin hayatına ve Jazz müziğinin gelişimine bakıyor. Başarılı müzisyen Dixie Dwyer, kariyerine yardım sağlaması için mafyayla beraber çalışmaya başlar. Ama mafya lideri Schultz’ın kız arkadaşına aşık olunca işin rengi değişecektir.