Brezilya, 1943... Macera arayan üç erkek kardeş, ülkenin ormanlık bölgesindeki bir köye gider. Burada Xingu yerlileri ile tanışırlar. Buraya medeniyet getirmeye karar veren kardeşler, yerliler ile birlikte yakınlarda bir yere uçak pisti ve yol inşa eder. Ancak doğal ortamlarında yaşayan yerlilerin 'şehirliler' ile yakınlaşması hiç de iyi sonuç vermez. Yerliler arasında salgın başlar. Bunun üzerine kardeşler, yerlilerin doğal yaşam ortamını korumak için mücadeleye girişir.