Animasyon filmi II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlar kazansaydı ve İngiltere'yi istila etselerdi neler olurdu sorusunun üzerinde duruyor. Başta İskoç bir köylü olmak üzere halk, İngiliz Başbakanı Churchill'in yardım çağrısına kulak verir ve olaylar gelişir.