Bir Jazz sanatçısı (Harvey Keitel) bir kafede meydana gelen vurulma olayından sonra artık işini yapamamaktadır. Eski karısı (Gina Gershon) dahil herkes ona dikkatle yardım etmesine rağmen bunalıma düşer. Bir gün, bir telefon numarasının iliştirildiği bir taş bulur. ve genç bir artist (Mira Sorvino) ile tanışır.