Kars'ta yaşayan görme engelli şarkıcı Yüksel, hatırlı misafirler ağırlayacaktır fakat çalıştığı müzisyenler Erzurum'da bir festivale gitmek zorundadır. Sabah yatağından sanatçı bulma hedefiyle kalkan Yüksel , akşama kadar Kars’ta çalınmadık kapı bırakmaz. Amacı bir tar ustası, bir nara – ritimci ve akordiyoncu bulmak olan Yüksel tanıdığı müzisyenlerin peşinde kapı kapı gezer. Rıza Sönmez'in ilk uzun metrajlı yönetmenliği olan film Nobel edebiyat ödüllü Orhan Pamuk’un Kars’ı konu edindiği Kar romanının izinde, Kars merkezinde geziyor. Kafkasların ezgilerinin neredeyse hiç susmadığı film, en film, yarı kurmaca yarı dokü-drama tadında bir yolculuk.