Joe (McGregor) düzenli bir işi olmayan ve orada oraya savrulan serseri ruhlu genç bir adamdır. İyi niyetli ve babacan bir adam olan Les(Mullan), Joe’yu işe alır. Les ve karısı Ella (Swinton) ile birlikte bir yük teknesinde kalan Joe’nun hayatı, rıhıtmda buldukları genç bir kadının cesetiyle alt üst olur. Genç kadının (Mortimer) ölüm sebebi belirsizdir. Polis başlangıçta olayın kaza ya da intihar olduğu ihtimali üzerinde dursa da, şüpheler cinayet üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ölen genç kadınla ilgili gizem perdesi aralandıkça, Joe ile Ella arasında arasında önüne geçilmez bir cinsel çekim yaşanır. Genç kadınla ilgili soruşturma ilerledikçe, teknenin içinde yaşanan tansiyon da artar. Cesedin ölümünden sorumlu bir zanlının bulunması ve Les’in Joe ile karısı arasındaki ilişkiyi öğrenmesi ile Joe büyük bir çıkmazın içine düşer.