Çobanlık yaparak yaşamlarını sürdüren iki küçük kardeşin dramatik hayat hikayesi anlatılır Yusuf ile Kenan’da. Babaları bir kan davasına kurban gidince tamamen yetim kalan iki kardeş, hayatta kalan tek akrabalarını, Ali Amca'larını bulmak üzere İstanbul’a giderler. Köyden gelen bu iki çocuk amcalarını aradıkça İstanbul’un büyüklüğü ve kirliliği sebebiyle umutsuzluğa düşerler. Artık umutlarını iyice kaybettikleri bir anda Böcek lakaplı bir çocukla tanışırlar. Böcek, suç dolu İstanbul’un kaderinde suç yazılı olan çocuklarından sadece biridir, Yusuf ile Kenan’ı da kendine çekmeyi istemektedir. Şimdi bu iki kardeşin yolları dürüstlük, sabır ve ahlak anlayışları sebebiyle ayrılacaktır.